SCHD vs HDV: 가치주 중심 ETF의 장단점

SCHD vs HDV: 가치주 중심 ETF의 장단점

SCHD와 HDV는 모두 미국의 대표적인 고배당 ETF입니다.

하지만 투자 전략, 종목 구성, 섹터 비중에서 뚜렷한 차이를 보입니다.

이번 글에서는 두 ETF의 핵심 차이점을 비교 분석해보겠습니다.

 

1. 기본 전략 차이

SCHD는 배당을 꾸준히 늘려온 우량 성장주 중심입니다.

HDV는 재무 건전성이 높은 가치주 중심의 ETF입니다.

• SCHD는 '배당 성장 지속성'이 핵심 기준
• HDV는 모닝스타의 '재무 건전성 등급'을 기반으로 구성

즉, SCHD는 성장하는 배당주, HDV는 안정적인 배당주에 가깝습니다.

 

2. 종목 구성 비교

• SCHD 주요 편입: 코카콜라, 텍사스 인스트루먼트, 홈디포
• HDV 주요 편입: 엑손모빌, 존슨앤존슨, AT&T

HDV는 에너지·헬스케어 비중이 높고, 전통적인 가치주 위주입니다.

SCHD는 기술·산업·소비재 등 다양한 섹터에 걸쳐 성장성과 배당의 균형을 추구합니다.

 

3. 배당 안정성과 분배금

SCHD는 최근 몇 년간 배당금이 꾸준히 상승하고 있습니다.

HDV는 배당이 높은 편이지만, 연도별 변동성이 큰 편입니다.

• SCHD: 분기 배당 + 연평균 7~10% 배당 성장
• HDV: 분기 배당 + 상대적으로 높은 초기 배당률

배당의 예측 가능성과 성장성을 중시한다면 SCHD가 유리합니다.

 

4. 운용보수와 규모

항목	SCHD	HDV
운용보수	0.06%	0.08%
총 운용자산	약 550억 달러	약 120억 달러

SCHD는 더 큰 규모와 낮은 보수를 자랑하며, 장기 투자자에게 유리한 조건입니다.

 

📌 총정리

• 안정성과 배당 수익률을 원한다면 → HDV
• 성장성과 배당 지속성을 중시한다면 → SCHD

두 ETF 모두 훌륭한 선택지이며, 투자 목적과 리스크 성향에 따라 달라질 수 있습니다.

 

💡 [SCHD 분석 시리즈 한눈에 보기]

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